实时

您的位置:首页>产品 >

券商晨会精华:迎接AI行情从供给迈向需求的拐点_每日速递


(相关资料图)

财联社6月27日电,昨日大盘全天震荡反弹,沪指涨超1%。截至收盘,沪指涨1.23%,深成指涨0.97%,创业板指涨0.26%。北向资金全天净卖出25.96亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,纳指涨1.65%,标普500指数涨1.15%,道指涨0.63%。

在今日的券商晨会上,民生证券认为,迎接AI行情从供给迈向需求的拐点;华泰证券认为,市场进入政策博弈中段初期,AI板块外逸资金并未形成一致暂居所;中金公司认为,储能细分应用齐发展,储能产品迭代应新潮。

民生证券:迎接AI行情从供给迈向需求的拐点

民生证券认为,AI现阶段有望复制2010-2012年TMT供给侧迈向 2013-2015年TMT应用需求侧的路径。2013-2015的TMT牛市的基础是2010年iPhone4发布后的2010-2012年,移动互联网的基础设施—智能手机渗透率快速提升至接近50%左右水平,而这一轮AI行情的基础设施率先集中在AI供给侧的基础设施产业链,即大模型、算力、数据;在2月-5月的大模型普及过程初期,英伟达美股总市值突破万亿美元,持续创历史新高,背后反映算力的清晰路径持续被大众认可,本质是在于确定性高的算力侧率先兑现。软件先行定义一切基础,催生算力硬件需求之后,有望迈向2013-2015各类物联网终端变革与需求的新阶段。

华泰证券:市场进入政策博弈中段初期,AI板块外逸资金并未形成一致暂居所

华泰证券认为,上周市场有所调整,5年期LPR下调幅度不及市场预期、AI板块部分个股的大幅减持及业绩预告或是催化剂,市场政策博弈的三段式进程或已进入中段初期,后续关键点在于政策幅度是否会逐步增大。AI板块调整与政策博弈中期对撞,导致从AI板块流出的杠杆资金并未达成一致共识,部分流入汽车、电力、机器人等景气改善且有政策预期的板块,但仍有部分流出资金或仍处于观望中(上周三杠杆资金大幅净流出后截止目前并未明显回流),其行动锚或在于后续地产、消费政策能否超预期。

中金公司:储能细分应用齐发展 储能产品迭代应新潮

中金公司认为,从储能环节来看,推荐热管理>集成>PCS/电芯。储能系统液冷方案延长系统寿命降低储能LCOS,从近期厂商新品及实际终端应用情况来看, 预计液冷渗透提升趋势有望加速;另一方面,AI快速起量对数据中心算力需求增长,机房热管理需求同样高增。2023年以来,储能电芯等零部件成本持续下降,对集成商而言,预计从项目中标到项目交付的时间差有望带来盈利能力的改善;同时终端业主对储能系统性能要求提升利好具备技术实力的龙头厂商。PCS/电芯环节或逐步面临产能过剩压力,具备技术实力、成本优势的厂商仍有望维持行业份额与业绩高增。

关键词:

推荐阅读
财联社6月27日电,昨日大盘全天震荡反弹,沪指涨超1%。截至收盘,沪指

2023-06-28 09:01:19

人民网贵阳6月27日电(记者高华)6月26日,记者从贵阳市观山湖区举行的

2023-06-28 08:31:46

2023河北高考提前批录取时间:预计7月中旬,高考录取结果一般是需要根

2023-06-28 08:01:31

探寻世界能源转型解决方案

2023-06-28 07:05:51

真我Q55G智能手机8GB+128GB版参与百亿补贴活动,活动售价只要1087元就

2023-06-28 06:04:51

今天小红来为大家带来的是鬼冢虎怎么读,鬼冢虎为什么很少人穿,让我们

2023-06-28 04:54:34

6月27日,交银成长混合A最新单位净值为4 7979元,累计净值为5 9069元,

2023-06-28 02:15:17

小伙伴们,你们好,今天小夏来聊聊一篇关于鸟上刺,关于鸟上刺简述的文

2023-06-28 01:02:40

商业银行本外币总资产余额20 80万亿元,同比增长6 03%,其中大型商业银

2023-06-27 21:54:30

V观财报|麦格米特实控人妻子、第三大股东王萍误操作违规减持致歉,持股

2023-06-27 20:58:58

每经AI快讯,龙元建设(SH600491,收盘价:5 41元)6月27日晚间发布公

2023-06-27 20:33:04

2023年6月27日,廊坊银行股份有限公司发布公告称,取消发行。点击了解

2023-06-27 19:49:54

梅西历届金球奖排名:7次获奖史上最多!去年没进大名单,c罗,欧冠,金球

2023-06-27 19:21:22

潮新闻客户端记者施雯通讯员蔡丽芬沈晓琳“医生,快给我儿子看看,我儿

2023-06-27 18:57:00

1、蓝驱,英文是bluemotion,大众的绿色环保技术,一般就是发动机和变

2023-06-27 17:56:07

中标候选人报价为:物业服务费为住宅2 20元 ㎡·月,地下车位70 00元

2023-06-27 17:36:14

1、一平方市尺不可能等多少立方米。2、平方尺是面积的计量单位,立方米

2023-06-27 17:03:50

每经AI快讯,农发种业(SH600313,收盘价:8 65元)6月27日晚间发布公

2023-06-27 16:36:04

截至2023年6月27日收盘,威高骨科(688161)报收于43 14元,上涨2 32%,

2023-06-27 15:52:52

甘肃省简牍博物馆新馆开馆在即,本着以社会力量服务于社会,甘肃省简牍

2023-06-27 15:08:54